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　　养尊处优的酒店继承人（琳赛·洛翰 Lindsay Lohan 饰）才订婚不久，便因一场滑雪意外完全失忆。幸好蓝领阶层的英俊木屋主人（考德·欧威尔斯特利特 Chord Overstreet 饰）和他聪慧早熟的女儿收留了她，三人共同度过圣诞节前的时光。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

以下两位千禧一代将他们不拥有的纽约公寓卖给了不知道自己被骗的新买家。这个骗子干得很出色，直到他们遇到了一个公寓老板，他有一个黑暗的秘密，把这个游戏玩弄在他们身上。