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在本作品中，人们听了从某个卡式录音带中流淌出的“某个旋律”后，自己也渐渐哼唱起了那个旋律，被卷入了不可思议的事件中。

在恐惧状态下，兄弟会成员面临着一个关键时刻，他们的主要领导人被转移到最高安全级别的监狱，威胁着该组织的稳定。Elisa（Camilla Damião饰）是兄弟会创始人Edson（Seu Jorge饰）的18岁女儿，在犯罪边缘长大，被腐败的警察绑架。当她的阿姨克里斯蒂娜（纳鲁娜·科斯塔饰）试图营救她时，该团伙下令进入“恐惧状态”，对警察局和安全部队发动一波暴力袭击，使圣保罗市陷入混乱。在动荡之中，Elisa和Cristina努力应对正义和暴力的困境，因为过去和现在的选择相互碰撞，塑造了他们的命运。

 对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？

　　曾经的约翰（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）是一名风光无限的商人，偌大的豪宅，漂亮的妻子，可爱的女儿，当金融危机爆发之时，约翰所拥有的这令人羡慕的一切都在转瞬间成为了巨大的负担，他和妻子之间原本美满的感情也产生了裂痕。　　经历了糟糕的一天后，约翰拖着疲惫的身躯回到家，这时，一个名叫里奇（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）的陌生人拦住了约翰，希望得到他的帮助。让约翰没有想到的是，里奇竟然是一名杀手，可是，里奇却并没有杀死约翰，正相反，在莫名其妙之中，约翰和里奇一同踏上了一段充满了鲜血和杀戮的恐怖旅程。随着时间的推移，约翰渐渐开始怀疑，他和里奇之间的相遇究竟是偶然还是必然。