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 15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交……

　　故事发生在某女子监狱中。深夜子时，万籁俱寂，女囚周露（李佳 饰）面无表情地环视着阴暗的牢房，压抑着狂野的情绪，时间一分一秒过去，她像下定决心般把双手伸向了睡在一旁的另一位狱友。黑夜过去，白昼来临，在遭众狱友轮番凌辱后，周露被管教经纬带进了发泄室中。监房高处窗中射入刺眼的阳光，阳光穿透了周露伤痕累累的胳膊，那是她数次自杀未果的标记。对着墙上斑驳的镜片，她陷入痛苦难奈的回忆之中，冥冥间她似乎看到了早亡的父亲，以及那个沾血的洋娃娃，又似乎看见了继父那双伸向自己的魔爪，还有被逼的疯癫的母亲，随后又出现了向自己施暴的丈夫，周露彻底崩溃了......

来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。

　　亚历克斯失败后过去了73年，人类也失去了半机械人的战争。从那时起，人类就被奴役了。科学家们已经开发出一种新的DNA毒株，这可能标志着Cyborgs的终结，并将其注射到志愿者身上。当生化机器人了解到这个女人和婴儿时，他们都要终止。为了逃跑，她带着一艘偷来的半机械人的船，在1980年回到了东非，在那里，母亲被杀，但孩子得救了。这需要20年的时间，但半人半人的猎人星云最终找到了这个名叫亚历克斯的女孩，并及时赶回来终结她的生命。