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生物化学专家明翰受警局顾问沃克教授推荐，协助警方调查不明水生物离奇杀人案件。开始众人都深信是鬼神之说出来害人，明瀚不以为然坚信自己的判断，随着案件的侦破，明翰得知凶手就是他寻找多年的父亲明智，当年父亲和沃克教授一起秘密实验时，不幸意外感染，变异成了今天肆意杀人的河童。 最终真相大白原来这一切都是沃克教授所为，为了利益他背着明智进行非法人体实验，当明智不幸感染时，他不仅没有医治明智还把他当成了意外的惊喜，对他进行了人体试验，导致明翰的母亲无人照顾病死家中多日。最终父子二人联手协助警方摧毁了这个犯罪组织。

 又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎 饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平 饰）、小茜、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一艘巨船出现在空中。他们是来自中国内地寝昆仑的七福道神，这群神秘之人不仅抢走骑象少女带来的奥义经卷，还虏走了小茜。乱马一众不堪就范，决定启程前往中国……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第一部。

第二次世界大战期间，一个被困在菲律宾的年轻女孩发现，她保护她垂死的母亲的责任，因为她错误地信任一个迷人的食肉仙女而变得复杂。

　　安吉拉（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家，安吉拉的出现激发了他的灵感，帮助他取得了事业上的成就，坠入爱河的两人决定结婚，但在婚礼举行之际，警方还是发现了安吉拉的踪迹。