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 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

　　故事发生在2050年，蓝小玮是一个研究员，她研发了“零接触”的技术--通过佩戴特殊的头盔，将两个人的脑电波连接起来实现梦境的连接。这天，一个便衣警探余警官找到研究所，要求小玮使用零接触的技术帮他侦破一个极为棘手的案件。小玮觉得这案件跟母亲的昏迷案件有关，尽管知道危险，还是不听父亲的阻止，接受这个任务了。小玮通过网络连接的方式进入昏迷者易田的梦境，随后捣蛋的余警官也偷偷尾随而来，两人在这个奇怪的世界跌跌撞撞，搞笑百出，也危险重重，两人配合警探父亲，终于找到真凶竟然就是实验室的研究员，至此故事告一段落。

　　一个诚实的科学家把死去的百万富翁(多诺万饰)的大脑保存在水箱里。多诺万成功地把他强大的意志强加给这位科学家，并利用他来谋杀他的敌人。