嘘！丈母娘，这是对妻子的秘密

 沙漠里流传着一句话：天出血，人死绝。故事发生在旧时代的西北，这样一片沙漠地带，它讲述了一个爱情悲剧故事。年青的问九因乡邻间缺水争执而出逃在外，待回来时，曾与之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的婶婶。水继续威胁着人们的生存，问九的族叔为富不仁，竟以空手能否从滚开的油锅里捞起铜钱来决定人们在绿洲的去留，他狠毒地骗问九替他捞起铜钱却又暗地加害问九。问九奋起抗争，砍死了族叔，被官府捉捕。牢狱未能囚住问九渴求自由的心。他一次次寻求机会越狱。数十年后，当问九逃出虎口，却又被沙漠里的土匪抓住逼他带路，对秀秀的爱情支撑着问九最后的生命，他再次出逃，挣扎着爬回自己的故乡。但黄沙已无情地吞噬了这里的一切，唯有刻着绿洲村的石柱还未被淹没。问九手抚石柱瞑目在这荒原上。荒原上，彩霞满天。天出血，人死绝。

　　一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。

平侍出身、独眼的剑豪丹下左马之介（森山未来 饰），奉相马家当主大膳亮（每熊克哉 饰）之命，前往江户小野冢道场夺取传说中的一对妖刀“乾云丸”与“坤龙丸”。他以忠义为念拼死挑战，却在激斗中失去了右臂。幸得通缉犯阿藤（黑木华 饰）与与吉（加藤谅 饰）相救，奇迹般地存活下来，化名“丹下左膳”重生。此后，围绕妖刀的阴谋不断扩大，敌人接踵而至，连町奉行大冈忠相（高桥克典 饰）也卷入其中——一场关乎忠义与命运的江户风云由此展开。