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　　平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明 饰）暗自倾心。天现异象，京都骚动，魍魉横行。平安京已有四人遇害，民间出现驱鬼术士幻角（中井贵一 饰），日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明（野村万斋 饰）商谈。与此同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。　　博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人 饰）相识为乐友，须佐负伤被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一时刻，右大臣主动找到晴明，坦白了十八年前天现异象时，大和攻打出云的事实……　　本片为电影《阴阳师》续作。

　　

蓬莱大战三百年后，百里屠苏终被风晴雪复活，欧阳少恭也被巽芳救出。蚩尤控制少恭危害百姓，众人合力对抗却不敌。屠苏得到女娲指点，将剑魄给予少恭，合体击败蚩尤，以死换得天下太平。

　　熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后，陆陆续续发生难以理解的怪事，熙琏的婆婆先是幻听，然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗？破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗？