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　　在击败了邪恶的博士，救回了父亲洛赫特（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）之后，克里希那（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）和恋人普瑞雅（朴雅卡·乔普拉 Priyanka Chopra 饰）总算携手步入了婚姻的殿堂，过上了平静而又幸福的生活。而洛赫特利则用他的聪明才智制作了很多造福社会的发明。　　然而，大家都没有想到的是，在一片平静祥和的气氛之下，邪恶亦在慢慢滋生。一个名叫卡尔（维克·奥贝欧 Vivek Oberoi 饰）的邪恶天才，正在利用他的智慧组建一直非常危险的军队，企图给人类带来前所未有的危机。当克里希那挺身而出和卡尔展开对抗时，他并不知道，此次，为了保护世界的和平，他将付出比以往多得多的代价。

　　1989年，位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇，年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔（蔡斯·佩哈切克 Chase Pechacek 饰）被人绑架。在此后的5年里，马丁身在何处？又经历了什么？无人知晓。　　1994年的一天，父母双亡的少女艾莉森·米勒（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）随叔叔乔纳森（迈克尔·比恩 Michael Biehn 饰）搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活，也结识了帅气的男孩威廉（诺兰·吉拉德·范克 Nolan Gerard Funk 饰）。但是新生活的阳光很快退去，那幢废弃的农舍引起了艾莉森注意。她不知道，失踪已久的马丁也在黑暗中注视着他，这个男孩过早地见识了事件最为残酷与血腥的一面……

　　迪伦（大卫·斯佩德 David Spade 饰）是一个无忧无虑的年轻人，生活在洛杉矶的一幢十分舒适的房子里，生活里没有什么事情能够让他心烦，可谓十分自在。一天，他的隔壁搬来了一位名叫莉拉（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）的女邻居，莉拉美丽、温柔，充满了神秘感，她的不可捉摸深深的吸引了迪伦，让后者的脑袋里装满了有关她的浪漫想象。　　然而莉拉对爱情却并没有什么憧憬，她有一个十分善妒的前男友瑞纳（帕特里克·布鲁尔 Patrick Bruel 饰），莉拉想要的全部，就是尽快摆脱这个可怕的男人，和自己的狗狗杰克一起相依为命。为了博取莉拉的信任，迪伦偷偷藏起了杰克，哪知道事态的发展渐渐超出了他的掌控。

 1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思……本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。