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　　The film follows Ava, a young bank professional who is devastated when her husband Dallas abandons a marriage she is determined to fight for. But then fate intervenes, revealing Dallas’ wicked deeds that have trashed their marriage, and once upon a time sabotaged Ava’s destiny to be loved by her true soulmate.

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

生物化学专家明翰受警局顾问沃克教授推荐，协助警方调查不明水生物离奇杀人案件。开始众人都深信是鬼神之说出来害人，明瀚不以为然坚信自己的判断，随着案件的侦破，明翰得知凶手就是他寻找多年的父亲明智，当年父亲和沃克教授一起秘密实验时，不幸意外感染，变异成了今天肆意杀人的河童。 最终真相大白原来这一切都是沃克教授所为，为了利益他背着明智进行非法人体实验，当明智不幸感染时，他不仅没有医治明智还把他当成了意外的惊喜，对他进行了人体试验，导致明翰的母亲无人照顾病死家中多日。最终父子二人联手协助警方摧毁了这个犯罪组织。