切漫画

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。　　安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。

 夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。