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活力少女梦想着一场完美的成人礼，于是与孤独的新来者达成一项协议，但意外的心动和真相也许会让计划彻底泡汤。

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　弱不禁风的男子Colin（哈利·米尔林 Harry Melling 饰）遇上英俊无比的摩托车俱乐部首领Ray（亚历山大·斯卡斯加德 Alexander Skarsgård 饰），Ray将Colin收为他的submissive，并带他走近一群古怪的酷儿摩托车手，过程中各种收割童贞。但随着Colin深入Ray的那个充满规则和神秘的世界，他开始质疑自己是否真正适合这种当全天候submissive的生活。他是真的找到了自己的使命，还是仅仅用一种“窒息”的人生换了另一种？