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民国中后期，官僚腐败，道德滑坡，民生环境日益恶化。亚细亚建筑公司老板王大伟等人为了谋取私利，在工人劳保和保险上违规节省成本，导致工人意外身亡，该工人妻子在王大伟等人打麻将的茶馆进行秘密复仇……

　　与丈夫离婚后，Alice必须承担起单亲母亲的全部责任，照顾她全心全意爱着的儿子August，一个好奇的小男孩。他从小就对A、他的父亲和他自己的故事充满疑问。就连他的母亲也从未谈起过他的父亲，August15岁那年，神秘的故事开始一点一点地跟随他。他父亲生前的嘱托成为August从诺拉舞的秘密中发现恐怖的原因。在试图让他认识到自己的业力同时，Alice相信理性和正义。Alice竭尽全力拯救她所爱的儿子。但她越是反抗并带领August远离现实，诡异和奇怪的事件不断升级，直到August陷入危险。决定返回寻找过去的真相。August生命危在旦夕，当Lambam家的门打开时，里面的木桩从过去一直建到了现在，与她一起打开的是Lambam家的老管理员Cherd叔叔，他知道整个故事。业力和所欠的誓言已经开始要求偿还

　　媒体从业人员帕特里克·卡特（肯塔克尔·德利 Kentucker Audley 饰）意外联系到了失踪许久的姐姐卡罗琳（艾米·西米茨 Amy Seimetz 饰）。卡罗琳当初曾在戒毒所治疗，如今住进了一个名为“圣伊甸园”的地方，并自称过上了乌托邦般的生活。为了弄清姐姐的下落，帕特里克和同事兼好友山姆·特纳（AJ·鲍恩 AJ Bowen 饰）、杰克·威廉姆斯（乔·斯万博格 Joe Swanberg 饰）启程前往圣伊甸园的所在地调查。这座乐园位于一个鲜为人知的隐秘所在，许许多多生活中经历痛苦和坎坷的人们，在“父亲”（吉恩·琼斯 Gene Jones 饰）的感召和抚慰下重获新生。　　出于媒体人的敏感，山姆取得了和“父亲”对谈的机会，但他却从对方幽默机智的谈吐中嗅到了一丝杀气……