旺角马场

　　水树沙罗（岛崎遥香 饰）是一个在演艺圈打拼多年的青年女演员，虽然她努力磨练演技，勤奋专注，却始终未得到世人的关注。在此期间她受到来自事务所的压力，二者相权之际最终选择参加剧作家锦野豪太（小市慢太郎 饰）的新作《鲜血的召唤》的试镜。《鲜血的召唤》根据史上真实人物嗜血如命的伊丽莎白的故事改编，为了美这个女人不惜残害鲜活的生命。沙罗与同事务所小有名气的女星筱原葵（高田里穗 饰）一同试镜，两人最终分别获得了农家女孩安娜以及主角伊丽莎白的角色。　　在排演过程中，放置在舞台中央的人偶似乎有了自己的意识，让本就为了荣光而近乎癫狂的女子们更走向了崩溃的边缘……

　　1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。　　小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。

　　一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。

1916年，第一次世界大战在西线激烈进行，约克郡拉姆斯登的合唱协会失去了大部分男性成员，他们都应征入伍了。雄心勃勃的委员会决心继续前行，决定招募本地的年轻男性来填补队伍空缺。同时，他们还必须聘请一位新的合唱指挥，最有希望的人选是亨利·格思里博士（拉尔夫·费因斯 饰）——一个意志坚定、毫不妥协、刚从德国音乐生涯归来的男人。随着征兵通知陆续送达，全社区的人逐渐意识到，在战争摧毁一切的混乱中，最有力的回应就是：一起奏响音乐。