恋爱中的艾玛

影片通过跨越数千年、不同时空的三条故事线，交织出无形之中彼此呼应的科幻寓言。

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

生物化学专家明翰受警局顾问沃克教授推荐，协助警方调查不明水生物离奇杀人案件。开始众人都深信是鬼神之说出来害人，明瀚不以为然坚信自己的判断，随着案件的侦破，明翰得知凶手就是他寻找多年的父亲明智，当年父亲和沃克教授一起秘密实验时，不幸意外感染，变异成了今天肆意杀人的河童。 最终真相大白原来这一切都是沃克教授所为，为了利益他背着明智进行非法人体实验，当明智不幸感染时，他不仅没有医治明智还把他当成了意外的惊喜，对他进行了人体试验，导致明翰的母亲无人照顾病死家中多日。最终父子二人联手协助警方摧毁了这个犯罪组织。