新任女秘书

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。

　　阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。　　安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。

　　结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

 这部精美的动画短片由编剧/导演威尔·麦柯马克和迈克尔·戈维尔联手打造。在悲剧发生后，一对父母失去了孩子，伤心欲绝的他们要面对随之而来的失落感。