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第二次世界大战期间，一个被困在菲律宾的年轻女孩发现，她保护她垂死的母亲的责任，因为她错误地信任一个迷人的食肉仙女而变得复杂。

莫西小姐和她的猫朋友们看不起每个“与众不同”的人。有一天，她和她心爱的人类Joosje（8岁）和她的父母去了法国。女房东Rita非常想和她的狗Tuur一起赢得《动物达人秀》。她看到音乐剧《莫西小姐》，当家人需要回家时，她绑架了她。莫茜小姐逃跑了。在路上，她遇到了两个不太可能的旅行伙伴：Ayo，一只老燕子和Tuur。在他们的共同冒险中，莫西小姐意识到她的旧观点是错误的，她理解真正的友谊意味着什么。

　　19世纪末的西班牙巴塞罗那，阿图尔·普拉特（塞尔吉·马特乌 Sergi Mateu 饰）经营着慈父望远镜行，他事业有成，家境富裕，但是爱女乔安娜（芭芭拉·格娜加 Bárbara Goenaga 饰）因出生时患有脑炎，因此自幼罹患了一种极为罕见的病症——失认症（agnosia）。这种病症让她在身体各个感官都健全的情况下，无法顺利地认知周遭的人与物。　　阿图尔长久以来都在努力寻找治好女儿的办法，而他所掌握的商业机密也都成为同行乃至合作伙伴急欲得到的珍宝。父亲临终之际，将商业机密托付给了乔安娜。与此同时，爱情与诱惑接连降临，而在这份看似浪漫的追求背后，利欲熏心的人们用无情卑鄙的手段伤害着无助的乔安娜……

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。